Vodafone ha
logrado un principio de acuerdo con un grupo de accionistas de Ono para la
compra de la cablera tras mejorar su oferta anterior, según informó la agencia
Reuters citando dos fuentes conocedoras de la situación. Fuentes oficiales de
Vodafone y de Ono no quisieron hacer comentarios. Según esta
información, el consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, se reunió este
jueves con varios accionistas de Ono, y la multinacional británica iniciará el
proceso de due diligence (toma de información) sobre la cablera a fin de
ultimar una oferta vinculante, dijo una de las fuentes.
La segunda
fuente dijo que, una vez examinados a fondo los libros, el objetivo es
presentar la nueva oferta antes del 13 de marzo, el día en que Ono tiene
convocada una reunión de sus accionistas para aprobar su salida a bolsa.
Vodafone, que es
asesorada en esta operación por Morgan Stanley, presentó una primera oferta el
mes pasado por algo menos de 7.000 millones de euros que fue rechazada al ser
considerada insuficiente por los accionistas de control, según informa Reuters.
El consejo de administración de Ono no trató ninguna oferta de compra en su
última reunión del pasado 11 de febrero, en contra de lo publicado entonces por
varios medios de comunicación. Tampoco Vodafone ha reconocido aún oficialmente
la existencia de una oferta en firme, aunque ha manifestado su interés por
participar en el proceso de consolidación del sector en España.
El consejo
convocó entonces para el 13 de marzo una junta general de accionistas para
aprobar la salida a Bolsa. La inminencia de esa junta ha vuelto a desatar las
especulaciones sobre una operación que el sector casi da por descontada, por el
interés de los fondos de capital riesgo británicos, que controlan el 55% del capital
de Ono, de rentabilizar su inversión. Tampoco nunca se ha confirmado una
presunta oferta sobre la cablera que habría sido presentada por la
norteamericana Liberty.
Ono está
participada por una docena de fondos de capital privado nacionales e internacionales.
Entre los fondos de capital privado destacan CCMP Capital, con una
participación del 15,2%, Providence Equity (15,2%), Thomas H. Lee Partners,
(15%) y Quadrangle (9%).Con la compra de Ono, la cuota de mercado de Vodafone
en las conexiones de banda ancha pasaría del 7,5% to al 21% al tiempo que
incorporaría los cerca de 1,1 millones de clientes móviles de Ono, aumentando
su cuota de mercado en este negocio del 24,8% hasta más allá del 26%.
